Funil de Vendas — o quadro Kanban

Em 1 frase: o Funil de Vendas é um quadro Kanban — cada coluna é uma etapa da sua venda, cada card é um contato, e você arrasta o card conforme a negociação avança.

1. Abrindo o funil

1. No menu lateral, clique em CRM → Funil.
2. Se sua empresa tem mais de um funil, um seletor no topo mostra a lista — funis de contatos ficam agrupados em "Funil de Vendas" e, para contas com o módulo Empresas, funis de oportunidades ficam em "Oportunidades".
3. Ao abrir a tela pela primeira vez, ela sempre entra num funil de contatos (nunca abre direto numa oportunidade B2B) — troque manualmente no seletor se quiser ver outro.

Sem nenhum funil ainda? A tela mostra "Crie seu primeiro pipeline" com um botão para começar.

2. Lendo o board

Cada etapa é uma coluna, com uma barra colorida no topo, o nome da etapa e a quantidade de contatos ali dentro. Cada card mostra nome, telefone, e-mail (se tiver), tags, valor do negócio (quando preenchido) e há quanto tempo aquele contato está naquela etapa.

Dica: o rodapé do board lembra: "Arraste os cards para mover leads entre etapas".

3. Mover um contato de etapa

• Arrastando: clique e segure o card, arraste até a coluna de destino e solte. Aparece a confirmação "Contato movido com sucesso".
• Pelo menu do card: clique no ícone de "⋮" no canto do card → Mover para etapa → escolha a etapa na lista.
• Pela tela de Atendimento: dentro da conversa do contato, o painel de detalhes também tem um seletor de etapa do funil — mudar por ali reflete aqui no board.

4. Criar uma nova etapa

1. No fim das colunas existentes, há uma coluna tracejada com "Nova Etapa".
2. Clique nela — o formulário expande com campo de nome, uma paleta de cores e o tipo da etapa (Aberto, Ganho ou Perdido).
3. Clique em Criar.

O mesmo formulário também existe dentro de Gerenciar Pipelines (ícone de engrenagem no funil), na aba Etapas do Pipeline.

4.1. Reordenar as etapas (mudar a ordem das colunas)

No computador, você pode mudar a ordem diretamente no board: passe o mouse pelo cabeçalho da coluna, clique e segure a alça de pontinhos (⠿), arraste a coluna para a nova posição e solte. A ordem é salva automaticamente.

No celular, o arraste de colunas fica desligado para não atrapalhar a rolagem horizontal do board. Reordene pelo modal:

1. Abra Gerenciar Pipelines (ícone de engrenagem, ao lado do funil) → aba Etapas do Pipeline.
2. Use as setas ∧/∨ para mover uma posição por vez. Em telas maiores, também é possível arrastar pelos pontinhos (⠿).
3. A nova ordem aparece imediatamente no board, sem precisar recarregar a página.

4.5. Adicionar um contato direto numa etapa (buscar OU cadastrar)

1. No cabeçalho de qualquer coluna, clique no ícone +.
2. Na busca, digite nome ou telefone para achar um contato já cadastrado — marque um ou mais e clique em Adicionar.
3. Se o contato ainda não existe, clique em Novo contato (ao lado da busca, ou no link que aparece quando a busca não encontra ninguém). Informe o telefone com DDD (único campo obrigatório) e, opcionalmente, o nome — depois clique em Criar e adicionar. O contato nasce e já entra direto naquela etapa, sem fechar o modal.

Dica: se você já tinha digitado algo na busca antes de clicar em "Novo contato", o Receptia aproveita o que foi digitado (telefone ou nome) para não fazer você retrabalhar.

5. Criar um novo funil

1. Clique no botão Criar Pipeline, ao lado do seletor de funil.
2. Dê um nome e, se sua conta tiver o módulo Empresas, escolha o tipo de funil (veja Criar um funil de Oportunidades (B2B)).
3. As etapas já vêm com um molde pronto, que você pode editar antes de salvar.

6. Editar o valor do negócio de um card

No menu ⋮ do card, escolha Editar valor e informe o valor em reais — ele passa a somar no total exibido no topo da coluna.

7. Buscar e filtrar

• Busca por nome, telefone ou e-mail, no topo do board.
• Tags, atendente responsável (Meus leads / Sem responsável / atendente específico — só para admin/owner) e data (veja Filtrar o Funil por data) completam os filtros.

8. Exportar o funil em CSV

O botão Exportar no topo do board baixa um CSV com todos os contatos visíveis no funil selecionado (nome, telefone, e-mail, etapa, valor, tags, tempo na etapa e data de criação).

Erro comum: confundir esse export do Funil com o export de Relatórios — são dois recursos diferentes. O daqui exporta os contatos do board; o de Relatórios exporta os números da aba de relatório que você está olhando (CSV ou PDF).

Quando usar

Use o Funil sempre que precisar decidir "quem eu chamo agora" — veja quem está parado numa etapa há muito tempo e mova a negociação para frente. Para atribuir um responsável ao card, veja Atribuir um responsável ao card do Funil.

Duplicar um card de obra

Em contas com o modelo de Construção Civil, abra o menu ⋮ do card e escolha Duplicar card. Antes de criar, você pode ajustar responsável, número da proposta e quais tags deseja levar — as tags começam desmarcadas.

O novo card nasce na primeira etapa do funil. Cadastro e endereço da obra, empresas vinculadas e compradores são copiados; valor, observação, tarefas e histórico não são copiados. O cabeçalho de cada etapa mostra a soma dos valores dos cards, com valor exato ao passar o mouse ou focar o total.