Criar um funil de Oportunidades (B2B)

Em 1 frase: se sua empresa vende para outras empresas (B2B), você pode ter um funil de Oportunidades — o mesmo quadro Kanban do Funil de Vendas, mas com cards de negociações vinculadas a empresas, não a contatos individuais.

Pré-requisito: este recurso só aparece se sua conta tiver o módulo Empresas habilitado. Sem ele, o Funil funciona só no modo padrão (contatos).

Criar um funil de Oportunidades

1. Abra CRM → Funil e clique em Criar Pipeline.
2. Depois do nome, escolha o Tipo de funil:
   • B2C — funil de contatos: leads individuais avançam pelas etapas (padrão).
   • B2B — funil de empresas: oportunidades vinculadas a empresas (obras, contas).
3. Ao escolher B2B, as etapas já vêm com um molde pronto: Elaborar orçamento → Enviar proposta → Enviada → Negociando → Fechado → Perdido. Você pode editar esse molde (nome, cor, tipo) antes de salvar, do mesmo jeito que num funil comum.
4. Salve — o novo funil aparece agrupado sob "Oportunidades" no seletor de funil, com um ícone de prédio.

O que muda na prática num funil B2B

• A busca do board passa a ser por nome, empresa, nº da proposta ou responsável (em vez de nome/telefone/e-mail).
• O filtro por Tags funciona igual ao funil de contatos: clique em Tags no topo do board, marque uma ou mais e o board mostra só as oportunidades que tiverem ao menos uma delas. Para marcar uma oportunidade com uma tag, abra a oportunidade e use o bloco Tags na página de detalhe (mesmo seletor usado em Contatos, inclusive para criar uma tag nova ali mesmo).
• Não há filtro por atendente responsável nesse board (só busca, tags e data).
• O botão de integração com Hotmart, que aparece no Funil de contatos, fica oculto — não se aplica a oportunidades.
• Fora essas diferenças, o board se comporta igual: mesmas colunas, arrastar e soltar, coluna "Nova Etapa", resumo de métricas no topo.

Editar uma obra e seus vínculos

Ao abrir uma obra e entrar em Editar, o Receptia mantém separados o nome da obra e os contatos relacionados. Assim, cadastrar um administrador ou engenheiro não troca o título do card.

• Em Dados da Obra, o Nome da Obra / Nome Fantasia é o título do card. Razão Social e CNPJ são campos empresariais separados e opcionais.
• Não existe um modo diferente para SPE ou obra própria: na SPE, informe os dados da SPE; na obra própria, informe os dados da construtora. As empresas vinculadas continuam indicando quem é construtora e incorporadora.
• As construtoras e incorporadoras já vinculadas aparecem carregadas e podem ser alteradas ou removidas.
• Em Contatos da Obra, você pode manter vários contatos ao mesmo tempo, com os papéis Comprador, Administrador de Obra, Engenheiro ou Outro. É possível vincular alguém já cadastrado ou criar um contato novo.
• O comprador já escolhido continua vinculado quando outros contatos são acrescentados.
• Em Responsáveis pelo card, você pode marcar uma ou mais pessoas. Remover uma delas preserva as demais; o menu Atribuir a... do card usa a mesma lista.
• A tela também mostra quem criou o card e quando.
• Ao informar um CEP válido, logradouro, bairro, cidade e UF são preenchidos automaticamente. Se o CEP não existir nos Correios, o endereço continua disponível para preenchimento manual.
• Se o telefone de um contato novo já pertencer a alguém da conta, o sistema orienta a usar Vincular existente, evitando duplicidade e perda dos demais dados.

Criar uma oportunidade direto na etapa (buscar OU cadastrar)

1. Clique no + no cabeçalho de qualquer coluna do board de Oportunidades.
2. Informe o nome da obra/negociação (único campo obrigatório).
3. Em Empresa, busque uma empresa já cadastrada — ou, se ela ainda não existe, clique em Nova empresa ao lado do campo. Um formulário rápido (Razão Social + Nome Fantasia) abre por cima, sem fechar a criação da oportunidade; ao salvar, a empresa nova já aparece selecionada.
4. Em Contato, o mesmo tipo de busca funciona para vincular um contato já cadastrado (opcional).
5. Clique em Criar oportunidade — ela nasce direto na coluna onde você clicou o +. Os demais dados (valor, prazo, nº da proposta etc.) ficam para editar depois, na página da oportunidade.

Por que isso importa: antes, quem chegava com uma construtora nova precisava sair do funil, cadastrar a empresa em CRM → Empresas e voltar para criar a oportunidade. Agora busca OU cadastra, tudo na mesma tela.

Endereço da empresa pelo CEP

Ao criar ou editar uma empresa em CRM → Empresas, informe um CEP válido para preencher automaticamente logradouro, bairro, cidade e UF. A consulta espera meio segundo depois da digitação. Se o CEP não for encontrado, o Receptia avisa e todos os campos continuam livres para preenchimento manual.

Trocar o tipo de um funil já existente

Dentro de Gerenciar Pipelines (ícone de engrenagem), clique no lápis do funil que quer editar. Se o módulo Empresas estiver habilitado, o mesmo seletor de tipo aparece lá — mas só é possível trocar o tipo se todas estas condições forem verdadeiras:

1. O funil não é o funil padrão da conta (o padrão recebe leads novos automaticamente).
2. O funil está vazio — nenhum contato e nenhuma oportunidade vinculados a ele.

Se alguma condição não for atendida, o seletor fica bloqueado e mostra o motivo (ex.: "Este funil tem 12 item(ns) vinculado(s). Só é possível trocar o tipo de um funil vazio.").

Quando usar

Crie um funil B2B separado quando sua operação vende para empresas com ciclo de venda diferente do funil de contatos comuns (orçamento → proposta → negociação), mantendo os dois processos isolados no mesmo Receptia.

Erro comum: tentar trocar o tipo de um funil que já tem movimento — a troca só é permitida com o funil zerado, exatamente para não misturar dado de contato com dado de oportunidade no meio do caminho.