Contatos — cadastro, edição e importação

Em 1 frase: Contatos é a lista central de todo mundo que já falou com sua empresa (ou que você cadastrou manualmente) — nome, telefone, e-mail, tags, etapa do funil e histórico, tudo num lugar.

1. Abrindo a lista

No menu lateral, clique em CRM → Contatos. A tela mostra 4 números no topo (Total de Contatos, Novos este mês, Taxa de Conversão, Qualificados) e uma tabela com Nome, Contato, Funil, Tags, Status e data de criação.

2. Buscar um contato

Digite no campo "Buscar por nome, telefone ou email..." — a busca cobre os três campos ao mesmo tempo.

3. Filtrar a lista

Use os filtros de Status (Todos / Novos / Contatados / Qualificados / Convertidos / Perdidos) e de Tag acima da tabela.

4. Criar um contato manualmente

1. Clique em Novo Contato.
2. Preencha nome, telefone, e-mail (e, se sua conta usa o módulo Empresas, o vínculo com uma empresa).
3. Salve.

5. Editar um contato

Abra o contato na lista. A página tem 3 abas:

• Visão Geral — dados de leitura rápida, tags (adicionar/remover direto ali) e campos personalizados.
• Histórico — linha do tempo de mensagens, mudanças de status/etapa e notas.
• Editar — o formulário completo para alterar nome, telefone, e-mail e demais dados cadastrais.

Dica: o ícone de lápis no card de Detalhes (aba Visão Geral) já leva direto para a aba Editar.

6. Tags e campos personalizados

• Tags: na aba Visão Geral, use o seletor de tags para adicionar (inclusive criar uma tag nova ali mesmo) ou clique no "x" de uma tag para remover.
• Campos personalizados: também na Visão Geral, no bloco "Campos Personalizados" — preencha um campo já existente ou crie um novo a partir de um modelo pronto (ex.: Data de aniversário).

7. Importar contatos em massa

Clique em Importar e escolha:

• Planilha (CSV/XLSX) — envie um arquivo (até 10 MB, até 10.000 linhas), mapeie cada coluna do arquivo para um campo do Receptia (telefone é obrigatório), escolha o que fazer com telefones duplicados (pular ou atualizar) e, se quiser, já escolha o funil/etapa de destino. A tela mostra uma prévia com total de válidos/duplicados/com erro antes de confirmar.
• Importar de CRM — importação a partir de uma integração com outro CRM.

Quando usar

Contatos é o cadastro-mãe: toda pessoa que fala no WhatsApp vira um contato aqui automaticamente. Use esta tela quando precisar buscar alguém específico, ajustar dados cadastrais ou trazer uma base externa em massa. Para acompanhar a negociação com o contato, veja o Funil de Vendas.

Erro comum: tentar importar uma planilha sem coluna de telefone mapeada — o telefone é o único campo obrigatório no mapeamento, sem ele a importação não segue.