Atribuir um responsável ao card do Funil

Em 1 frase: "Atribuir a…" permite definir uma ou mais pessoas responsáveis pelo contato — sem mover o card de etapa.

Passo a passo

1. Abra CRM → Funil.
2. No card do contato, clique no menu ⋮ (canto superior direito do card).
3. Escolha Atribuir a...
4. Selecione um atendente da lista — ele é acrescentado aos responsáveis já existentes.
5. Para remover uma pessoa, abra o mesmo menu e clique novamente no nome marcado. Os demais responsáveis permanecem no card.

Como saber quem já está atribuído: todas as pessoas responsáveis aparecem no card e ficam marcadas com ✓ na lista de Atribuir a....

Sincronização com o Atendimento

Quando uma pessoa responde uma conversa vinculada ao contato (sem ninguém ter atribuído nada manualmente), ela é acrescentada automaticamente aos responsáveis do card. Quem já estava no card não é removido e a mesma pessoa nunca é duplicada.

Já quando você atribui ou desatribui a conversa manualmente para alguém (painel de Atendimento, seção Responsáveis), o sistema pergunta explicitamente sempre que a troca puder conflitar com o responsável do card:

• Atribuir a conversa a alguém que não é o responsável do card → aparece "O card está com {pessoa}. Trocar também para {nova pessoa}?", com as opções Só a conversa ou Conversa e card.
• Desatribuir a conversa de alguém que também é responsável pelo card → aparece "Tirar {pessoa} também do card?", com as mesmas duas opções.
• Se o card ainda não tem responsável, ou já é a mesma pessoa, a atribuição acontece direto — sem perguntar nada, como sempre foi.

Atribuições automáticas (rodízio, fila de setor, IA, fluxo de automação) nunca perguntam — elas só preenchem o card quando ele ainda está sem dono, exatamente como antes.

O painel de Atendimento mostra, na seção Responsáveis, quem atende a conversa e, logo abaixo, quem é o Responsável pelo card — para você conferir antes de trocar. A seção Funil do mesmo painel lista todos os funis/etapas em que o contato está.

Essa sincronização é de responsabilidade comercial: ser responsável pelo card não libera acesso à conversa. A visualização da conversa continua obedecendo às regras e atribuições da caixa de Atendimento.

Responsável único por contato (opcional)

Por padrão o card pode ter vários responsáveis ao mesmo tempo (o comportamento descrito acima). Se a sua equipe trabalha com um único vendedor por contato — por exemplo, cada contato pertence a uma carteira exclusiva — ative o interruptor "Responsável único por contato" em Configurações → Regras → Equipe (requer papel Admin ou Proprietário).

Com o interruptor ligado:

• Quando outro atendente assume ou responde a conversa sem ser o dono do contato, ele não é acrescentado aos responsáveis — o card continua mostrando só o dono original.
• Um contato que ainda não tem dono continua podendo ser assumido normalmente por quem responder primeiro.
• Ao trocar o dono do contato (pelo próprio Atribuir a..., pela opção Conversa e card, pelo rodízio automático ou por uma integração), todos os demais responsáveis são removidos — inclusive quem havia sido adicionado manualmente. Sobra sempre um único nome no card.

Desligado (padrão), nada muda — o card continua acumulando responsáveis normalmente, como descrito nas seções acima.

Contato importado com dono definido pela integração (RD Station)

Um contato que veio do RD Station com responsável já definido por lá mostra a mensagem "definido pelo RD; peça a um administrador" quando um atendente comum tenta trocar o responsável do card (pelo menu do Funil ou pela opção Conversa e card no Atendimento). Isso protege a carteira sincronizada da integração de trocas acidentais.

Apenas Admin ou Proprietário conseguem sobrescrever esse responsável — ao fazerem isso, o contato passa a ser tratado como atribuição manual dali em diante (a próxima sincronização do RD não volta a travar esse contato).

Quem pode trocar o responsável (opcional)

Por padrão, qualquer Membro da equipe pode alterar o responsável de um contato — pelo card do Funil, pela ficha do contato, pela lista de Contatos ou por uma ação em massa. Se a sua operação quer que só a gestão decida isso, desligue o interruptor "Membros podem alterar o responsável do contato" em Configurações → Regras → Equipe (requer papel Admin ou Proprietário).

Com o interruptor desligado:

• Somente Admin e Proprietário conseguem definir, trocar ou remover o responsável do contato.
• Um Membro vê o botão Atribuir desabilitado (com a dica "Só administradores" ao passar o mouse), tanto no card do Funil quanto na ficha do contato, na lista de Contatos e na ação em massa "Transferir responsável".
• A leitura de quem é o responsável nunca é afetada — todo mundo continua vendo o card normalmente.

Ligado (padrão), nada muda — todo Membro continua podendo atribuir, como descrito nas seções acima. Essa configuração é diferente de quem pode atribuir/transferir a conversa no Atendimento (interruptor "Membros podem atribuir conversas") — são duas permissões separadas, uma para o card e outra para a conversa.

Atribuir ≠ mover de etapa

São duas ações independentes no mesmo menu do card:

• Atribuir a... adiciona ou remove responsáveis pelo contato — o card continua na mesma coluna.
• Mover para etapa (no mesmo menu, ⋮) muda a etapa do funil — não mexe em quem é o responsável.

Você pode usar as duas juntas ou separadas, na ordem que fizer sentido para o seu processo.

Quando usar

Use para distribuir ou compartilhar a carteira de contatos entre a equipe direto pelo board, sem precisar abrir cada contato individualmente. Combine com o filtro "Meus leads" do funil para localizar todos os cards em que o atendente está entre os responsáveis.

Erro comum: achar que atribuir um responsável também move o card — se você quer que o contato mude de coluna, use Mover para etapa também.