Atribuir um responsável ao card do Funil
Em 1 frase: "Atribuir a…" permite definir uma ou mais pessoas responsáveis pelo contato — sem mover o card de etapa.
Passo a passo
- Abra CRM → Funil.
- No card do contato, clique no menu ⋮ (canto superior direito do card).
- Escolha Atribuir a...
- Selecione um atendente da lista — ele é acrescentado aos responsáveis já existentes.
- Para remover uma pessoa, abra o mesmo menu e clique novamente no nome marcado. Os demais responsáveis permanecem no card.
Como saber quem já está atribuído: todas as pessoas responsáveis aparecem no card e ficam marcadas com ✓ na lista de Atribuir a....
Sincronização com o Atendimento
Quando uma pessoa assume ou responde uma conversa vinculada ao contato, ela também é acrescentada automaticamente aos responsáveis do card. Quem já estava no card não é removido e a mesma pessoa nunca é duplicada.
Essa sincronização é de responsabilidade comercial: ser responsável pelo card não libera acesso à conversa. A visualização da conversa continua obedecendo às regras e atribuições da caixa de Atendimento.
Atribuir ≠ mover de etapa
São duas ações independentes no mesmo menu do card:
- Atribuir a... adiciona ou remove responsáveis pelo contato — o card continua na mesma coluna.
- Mover para etapa (no mesmo menu, ⋮) muda a etapa do funil — não mexe em quem é o responsável.
Você pode usar as duas juntas ou separadas, na ordem que fizer sentido para o seu processo.
Quando usar
Use para distribuir ou compartilhar a carteira de contatos entre a equipe direto pelo board, sem precisar abrir cada contato individualmente. Combine com o filtro "Meus leads" do funil para localizar todos os cards em que o atendente está entre os responsáveis.
Erro comum: achar que atribuir um responsável também move o card — se você quer que o contato mude de coluna, use Mover para etapa também.