Regras da organização: tudo num lugar só

Em 1 frase: tudo o que o Receptia faz sozinho pela sua organização mora agora em Configurações → Regras — um lugar só, com busca, em vez de espalhado por Automações, Agentes IA, Empresa, Tags e WhatsApp.

Por que mudou

Antes, o mesmo tema de configuração podia viver em até 5 telas diferentes — o horário de atendimento, por exemplo, tinha uma grade em Automações, uma "Agenda da IA" em cada conexão de WhatsApp e um texto solto no Agente. Algumas telas gravavam um valor que o sistema nunca lia (o campo "enviar protocolo ao cliente" é um exemplo — existia, mas não fazia nada). E funções que já funcionavam de verdade, como o rodízio de atendimento entre vendedores, não tinham tela nenhuma para ligar.

Configurações → Regras organiza isso em 8 grupos — Atendimento, IA, Equipe, WhatsApp, CRM e Funil, Campanhas, Empresa e Personalizadas — sem mudar nada no banco de dados: as mesmas configurações, nos mesmos lugares por trás da tela, só reunidas.

Como usar

Busca em linguagem natural

No topo da página, o campo "O que você quer que aconteça?" aceita uma frase com suas palavras — por exemplo, "cada vendedor só vê os próprios contatos". O assistente entende o pedido pela IA da própria plataforma (a mesma que atende seus contatos), escolhendo sempre dentro da lista real de regras — ela nunca inventa uma configuração que não existe. Se a IA estiver fora do ar ou demorar demais, o assistente cai automaticamente no modo por palavras-chave, sem travar a busca. Em qualquer um dos dois modos:

1. Procura a regra que combina com o pedido.
2. Mostra antes → depois da mudança, sem aplicar nada ainda.
3. Só muda a configuração quando você clica em "Confirmar e aplicar".

Se o pedido não corresponder a nenhuma regra existente, aparece "Ainda não existe" com um botão "Pedir esta regra" — isso manda o pedido para o Luke (suporte), que registra para a equipe de produto avaliar.

Os 8 grupos

Cada bloco da tela abre uma gaveta lateral com a lista das regras daquele tema — nome, um selo quando a regra é por conexão/agente/usuário (em vez de valer para toda a organização), e o interruptor para ligar/desligar. Tocar numa regra expande os detalhes e o ajuste fino (mensagens, horários, listas de quem participa etc.).

• Atendimento — boas-vindas, horário, encerramento, protocolo, CSAT, timeout do robô, SLA.
• IA — quando o Agente age sozinho, quando ele não responde, modo de resposta por conexão.
• Equipe — quem atribui conversas, rodízio de responsáveis, permissões de campanha, chat interno.
• WhatsApp — visibilidade de cada conexão, quem vê e quem responde, sincronizar etiquetas.
• CRM e Funil — mover de etapa automaticamente, visibilidade de contatos e do funil, Lead Scoring.
• Campanhas — descadastro por palavra-chave, aviso antes da janela de 24h da Meta fechar.
• Empresa — módulos Empresas (B2B), Grupos e Oportunidades, notificações da organização.
• Personalizadas — as regras do tipo "quando acontecer X, faça Y" que você mesmo cria (era "Regras Customizadas" em Automações).

Regras por conexão, por agente ou por usuário

Nem toda regra vale para a organização inteira. Uma regra por conexão (ex.: modo de resposta da IA) mostra um seletor para escolher qual número de WhatsApp você está ajustando.

Três regras do grupo IA — Ações automáticas do Agente, Quando a IA não atende e Estilo das respostas — são por agente e já ajustam direto na gaveta de Regras, sem precisar abrir a tela de Agentes IA: quando a organização tem mais de um Agente ativo, aparece um seletor "Agente:" no topo da gaveta para escolher qual está sendo ajustado. Salvar por aqui é o mesmo que salvar na aba Configurações do Agente — é a mesma fonte, só um atalho a mais. Regras por usuário — como quem pode usar o Co-pilot — continuam ajustadas em Empresa → Equipe; aqui elas aparecem com um link direto para lá.

Para onde foram as telas antigas

• Automações → Regras de Atendimento virou Configurações → Regras → Atendimento.
• Automações → Regras Customizadas virou Configurações → Regras → Personalizadas.
• Automações agora mostra só os Modelos Prontos; Fluxos continua no próprio item de menu.

Links antigos e favoritos continuam funcionando — eles redirecionam automaticamente para o lugar novo.

O que mudou de verdade (não só de lugar)

Algumas configurações passaram a funcionar pela primeira vez com esta mudança — elas já existiam no sistema, mas não tinham onde ligar: rodízio de responsáveis, SLA (tempo máximo de resposta), mover contato de etapa quando ele responde, manter ou limpar o responsável em certas situações, e retomar o robô quando a fila humana responde. Um campo que só existia na tela e não fazia nada — como "enviar protocolo ao cliente" ou o campo "Setor" da conexão WhatsApp — foi removido da tela para não dar a impressão de que fazia algo.

O Estilo das respostas do Agente também foi corrigido: antes existia um valor escondido no banco que vencia o controle da tela, então mexer no controle às vezes não mudava nada de verdade. Agora salvar grava os dois juntos — nenhum Agente muda de comportamento sozinho, só passa a valer de fato na próxima vez que alguém salvar essa configuração.

Modelos Prontos: três correções nos exemplos e no filtro

Em Automações → Modelos Prontos, três ajustes deixaram os modelos mais precisos:

• Mover etapa automático agora pergunta o Funil antes da Etapa — antes só mostrava as etapas do primeiro funil da sua conta, então quem tinha mais de um funil não conseguia escolher etapa de outro.
• O campo Palavra-chave (Auto-tag, Encaminhar para setor, Encaminhar para membro) passou a aceitar de verdade uma lista separada por vírgula — basta uma das palavras aparecer na mensagem do cliente para a regra disparar, com acento tratado dos dois lados (por exemplo, "orçamento" e "orcamento" casam igual).
• Follow-up automático saiu da lista — ele prometia responder "quando o contato não responde", mas na prática respondia a toda mensagem recebida. Para esse caso de uso real, use um Fluxo com o nó Esperar resposta, em Automações → Fluxos.