Condição "Etapa atual do funil" e gatilho "Mudou de etapa"

Em 1 frase: a condição "Etapa atual do funil" deixa o fluxo perguntar "este contato ainda está nesta etapa?" antes de agir — e o gatilho "Mudou de etapa" inicia um fluxo quando alguém da equipe move o card para a etapa escolhida.

Condição "Etapa atual do funil"

1. No nó Condição, escolha o grupo Etapa atual do funil.
2. Selecione o funil e depois a etapa.
3. Escolha é igual (o contato está nessa etapa) ou é diferente (não está).

O teste é feito na hora em que o fluxo passa pelo nó. Se o contato não tem card nesse funil, "é igual" segue pela saída Não e "é diferente" pela saída Sim.

Para que serve

• Cadência que respeita a equipe: coloque a condição antes de cada envio. Se alguém mover o card para outra etapa, o próximo toque não sai.
• Mover o card sem atropelar ninguém: antes da ação "Mover etapa", confira se o card ainda está onde o fluxo espera. Se a equipe já moveu, o fluxo não move de volta.

Gatilho "Mudou de etapa"

• Dispara quando o contato entra na etapa configurada.
• Funil (opcional): restringe a um funil. Útil quando dois funis têm etapas com o mesmo nome.
• Etapa em branco: dispara em qualquer mudança de etapa.

Encerrar o fluxo quando o card mudar de etapa (opção no gatilho)

Todo fluxo tem, na configuração do próprio gatilho (qualquer tipo, não só "Mudou de etapa"), a opção "Encerrar este fluxo quando o card do lead mudar de etapa" — desligada por padrão.

Com ela ligada, mover o card do contato para outra etapa (arrastar no quadro do funil, roteamento automático etc.) encerra na hora qualquer sessão em andamento daquele fluxo para aquele contato — mesmo que o fluxo tenha sido iniciado por outro tipo de gatilho (ex.: uma cadência disparada por etiqueta).

• Se o gatilho do fluxo tem um funil selecionado, só mudanças de etapa nesse funil encerram. Sem funil selecionado, mudar de etapa em qualquer funil do contato encerra.
• Movimentos feitos pelo próprio fluxo (ação "Mudar etapa") não contam — um fluxo nunca se autocancela por mover o próprio contato.
• Use em cadências de retomada (veja Receita: cadência de retomada com templates): a vendedora move o contato de "Não Responde" para "Vai Fechar" ou "Perdido" e a cadência para no mesmo instante, sem precisar remover etiqueta nem esperar o próximo toque.

Bom saber

• O gatilho "Mudou de etapa" dispara quando uma pessoa move o card. Quando o próprio fluxo move o card, ele não dispara outro fluxo.
• Um contato só participa de um fluxo por vez. Se ele já estiver em outro fluxo, mover o card não inicia um novo — a menos que o fluxo em andamento tenha a opção "Encerrar este fluxo quando o card do lead mudar de etapa" ligada: nesse caso ele encerra primeiro, liberando o contato para o fluxo novo no mesmo movimento de card.
• Sem essa opção ligada, mover o card não interrompe sozinho um fluxo em andamento — por isso vale colocar a condição de etapa antes de cada envio (seção acima) quando a opção não se aplica ao seu caso.