Gestão com IA: conectar o Claude ou o ChatGPT aos seus fluxos

Em 1 frase: conecte o Claude ou o ChatGPT com o seu próprio login (sem copiar URL) e consulte funil, leads e relatórios, ou crie e edite fluxos de automação, conversando — sem abrir o painel.

Não confunda com "Atendimento com IA". Gestão com IA é o seu Claude/ChatGPT gerenciando fluxos para você. Atendimento com IA são os agentes do ReceptIA que respondem seus clientes no WhatsApp (menu Agentes IA). São coisas diferentes.

O que dá para fazer

• Listar e ler seus fluxos ("quais fluxos eu tenho?").
• Criar fluxos novos conversando ("cria um fluxo de boas-vindas que espera resposta por 24h e marca a tag Interessado").
• Editar fluxos existentes ("aumenta o tempo de espera do fluxo de boas-vindas para 48h").
• Consultar funil, leads e relatórios — funis e etapas, quem está numa etapa, buscar um contato, sua equipe, desempenho por atendente, métricas de atendimento, visão geral da conta, vendas do Agente e leads por origem. Veja a lista completa na seção "O que você pode perguntar", mais abaixo.
• Consultar os recursos da conta (conexões, templates, tags, funis, equipe) para o agente montar tudo com dados reais.

O agente nunca publica, nem escreve nada no CRM. Tudo que ele cria ou edita em fluxo vira rascunho (ou uma alteração proposta, se o fluxo já estiver publicado) — publicar é sempre uma ação sua, no painel. As consultas de funil/leads/relatórios são só leitura: o agente nunca move um card, muda uma etapa nem edita um contato.

Antes de começar (leia, evita 90% dos problemas)

• Você entra com o seu próprio login do ReceptIA — não é uma credencial da empresa inteira, é a sua conta. O assistente passa a ver exatamente o que você vê no painel (ver "Quem vê o quê", mais abaixo).
• Faça a conexão pelo navegador (claude.ai) — do computador ou do próprio celular. O aplicativo do Claude não oferece essa opção: nele aparece só a lista de conectores prontos.
• Depois de conectado, o app do celular funciona normalmente. O conector fica ligado à sua conta, não ao aparelho.
• Não precisa de plano pago do Claude. O plano gratuito permite 1 conector personalizado — o suficiente para o ReceptIA.

Como conectar (recomendado): Conectar com login

Você não copia credencial nenhuma: cadastra o ReceptIA no ChatGPT ou no Claude com uma URL pública, entra com a sua própria conta ReceptIA e aprova o acesso uma vez só. (A publicação no diretório de aplicativos do ChatGPT e do Claude está em andamento — quando sair, o passo 1 vira só "procurar ReceptIA e clicar em Conectar".)

A URL é sempre esta, exatamente assim, sem nada depois de /mcp:

https://api.receptia.com.br/api/public/v1/mcp

No ChatGPT (pelo navegador, validado em 25/09/2026):

1. Menu lateral Plugins → botão + → Criar plugin → na tela de upload, clique em Criar aplicativo MCP (canto inferior esquerdo).
2. Nome: ReceptIA. Em Conexão, deixe URL do servidor e cole a URL acima. Em Autenticação, deixe OAuth (é o padrão). Marque Entendi e quero continuar e clique em Criar.
3. Na tela "Adicionar ReceptIA ao ChatGPT", clique em Conectar e depois em Entrar com ReceptIA. Abre uma janela do ReceptIA.
4. Se você já estiver logado no painel, aparece a tela de consentimento (veja abaixo). Clique em Permitir. Se pedir login, entre com o seu e-mail e senha do painel.
5. Pronto — a janela fecha e o ChatGPT fica conectado. Numa conversa, ative o plugin e peça: "como está o meu funil de vendas?".

No Claude (claude.ai, pelo navegador): Personalizar → Conectores → botão + → Adicionar conector personalizado → cole a URL acima → Adicionar → clique em Conectar no conector → tela de login/consentimento do ReceptIA → Permitir.

Duas armadilhas que já pegaram gente:

• A URL precisa ser exatamente a de cima. Uma URL antiga (com railway.app ou com um código depois de /mcp) faz o ChatGPT criar o plugin "sem nenhuma ferramenta". Remova o plugin e crie de novo com a URL certa.
• Se, ao fazer login pela janela do ReceptIA, você cair no Dashboard em vez da tela de consentimento, volte ao ChatGPT e clique de novo em Entrar com ReceptIA: agora você já está logado e a tela de consentimento abre direto.

O que a tela de consentimento mostra

• O nome do ChatGPT ou do Claude como aplicativo solicitante.
• A sua organização no ReceptIA (confirme que é a certa antes de aprovar, se você tiver acesso a mais de uma conta).
• A lista de permissões em português: fluxos de automação (leitura e, se marcado, criação/edição) e leads/funil/relatórios (sempre leitura).
• O aviso "o assistente vê o que você vê no painel" — explicado em detalhe na seção "Quem vê o quê", abaixo.
• O aviso de que as respostas do assistente ficam guardadas no servidor do ChatGPT/Claude, fora do ReceptIA (por isso telefone completo, e-mail e conteúdo de mensagem nunca aparecem — ver "O que o conector nunca mostra").
• Os botões Permitir e Recusar.

Se a sua conta não tem o Gestão com IA liberado, a tela explica isso e não dá para continuar — fale com o suporte do ReceptIA (liberação é imediata).

Conexões autorizadas — ver e revogar

Em Configurações → Integrações → Conexões autorizadas você vê cada ChatGPT/Claude que já conectou: qual aplicativo, quando, quais permissões, e quando foi usado pela última vez. Cada linha tem um botão Revogar — some da lista do assistente na hora, sem precisar mexer em nada do lado do ChatGPT/Claude.

Se você é dono ou administrador, também vê as conexões autorizadas por outros usuários da sua equipe, com o nome de quem conectou — útil para auditar quem deu acesso ao próprio assistente de IA.

Quem vê o quê (atendente × dono)

Esta é a maior diferença para o modo antigo por URL: o acesso agora é por pessoa, não por organização inteira.

• Se você é dono ou administrador, o assistente enxerga tudo que você enxergaria no painel — todos os leads, todas as conversas, relatórios de qualquer atendente.
• Se você é atendente (member), o assistente enxerga só o que você veria logado no painel — os seus leads, as conversas que você pode abrir, o seu próprio desempenho. Relatórios de outros atendentes ou de equipe inteira seguem as mesmas regras de visibilidade do painel — se você não vê lá, o assistente também não mostra.

No modo antigo (URL secreta), a credencial sempre enxergava tudo como se fosse o dono, não importa quem a estivesse usando — isso muda com o "Conectar com login".

Alternativa: colar a URL manualmente (sem passar pelo diretório)

Se o ReceptIA ainda não aparecer no diretório de conectores do seu ChatGPT/Claude, ou se você preferir adicionar manualmente, use a URL fixa abaixo — ela não contém nenhuma credencial secreta; o login e o consentimento acontecem do mesmo jeito descrito acima, só muda a forma de adicionar o conector:

https://api.receptia.com.br/api/public/v1/mcp

No Claude (claude.ai, pelo navegador): vá em Personalizar → Conectores → botão "+" → Adicionar conector personalizado → cole a URL acima → Adicionar. Você é levado para o login e o consentimento do ReceptIA na sequência.

Atenção: o caminho é Personalizar, não "Configurações". Se a tela de Conectores que você abriu não tem o botão "+" com "Adicionar conector personalizado", é uma página antiga do Claude — volte e entre por Personalizar → Conectores.

No ChatGPT (pelo navegador):

Caminho validado em tela em 23/09/2026. O ChatGPT muda nomes de menu com frequência — se algo não estiver exatamente onde este passo a passo diz, procure por "Criar aplicativo MCP" ou "conector personalizado" dentro de Plugins/Conectores.

1. Abra o menu lateral e clique em Plugins.
2. Clique no botão "+" e depois em Criar plugin.
3. Abre uma tela com uma área de upload de arquivo — ignore o upload e clique em Criar aplicativo MCP, no canto inferior esquerdo.
4. Preencha Nome (ex.: ReceptIA), Descrição (opcional) e, em Conexão, escolha URL do servidor — cole a URL acima (https://api.receptia.com.br/api/public/v1/mcp). Em Autenticação, deixe OAuth marcado (é o padrão, e é o que faz o login/consentimento acontecer). Clique em Criar.
5. Na tela seguinte, clique em Conectar — você é levado para o login e o consentimento do ReceptIA.
6. O plugin aparece em Instalados. Numa conversa, ative-o e peça: "como está o meu funil de vendas?".

Funcionou em conta Free. A documentação do próprio ChatGPT fala em plano pago para o Modo desenvolvedor, mas testamos com sucesso numa conta gratuita em 23/09/2026 — se a sua conta não oferecer a opção, pode valer tentar de novo mais tarde.

Aviso de privacidade que o próprio ChatGPT mostra ao conectar: "o ChatGPT pode compartilhar chats e memórias relevantes com este aplicativo". Isso é comportamento do ChatGPT, não do ReceptIA — o conector só recebe o que você perguntar a ele durante o uso, nunca o histórico de outras conversas.

Em Configurações → Plugins → ReceptIA você ajusta as Permissões: Perguntar sempre / Permitir leitura / Permitir baixo risco (padrão) / Permitir todas. Com o padrão, perguntas de leitura (funil, leads, relatórios, "quais fluxos eu tenho") não pedem confirmação a cada vez.

Modo antigo: URL secreta (sendo desativado)

Antes do "Conectar com login" existir, a única forma de conectar era gerar uma URL secreta (terminada em /mcp/rcpt_live_…) em Configurações → Integrações e colá-la no ChatGPT/Claude com autenticação desativada.

Se você já conectou assim, continua funcionando — nada quebra de um dia para o outro. Mas essa URL carrega a credencial dentro dela (por isso é tratada como senha) e sempre enxerga tudo como se fosse o dono, não importa quem a use. Recomendamos migrar para "Conectar com login" (acima) assim que puder: é mais simples (sem URL para copiar/guardar) e mais seguro (acesso por pessoa, revogável a qualquer momento).

A tela de Configurações → Integrações não oferece mais emissão nova por URL secreta — só quem já tinha uma continua vendo o card, com opção de Ver URL, Trocar URL ou Renovar até o prazo escolhido expirar.

O que você pode perguntar

Depois de conectado, pergunte em português normal — o agente escolhe a ferramenta certa. Um exemplo por tipo de pergunta:

• Funis e etapas — "Como está o meu funil de vendas?"
• Leads de uma etapa — "Quem está na etapa Proposta enviada?"
• Buscar um contato — "O João da Silva já entrou em contato?"
• Equipe — "Quem são os atendentes da minha equipe?"
• Desempenho por atendente — "Qual o tempo médio de atendimento da Roberta essa semana?"
• CSAT por setor — "Qual setor teve o melhor CSAT esse mês?" (vem junto da resposta de desempenho por atendente — "Sem setor" agrupa avaliação sem setor registrado no momento do envio da pesquisa)
• Métricas de atendimento — "Qual foi o tempo de primeira resposta este mês?"
• Visão geral da conta — "Como está o resumo geral da conta hoje?"
• Vendas do Agente de IA — "Quantas vendas o Agente de IA fechou este mês?"
• Leads por origem — "Quantos leads vieram do Meta Ads essa semana?"
• Leads por dia — "Quantos leads chegaram por dia no Funil de Vendas nos últimos 14 dias?" ou "Quantos entraram por dia na etapa Proposta?" (traz criados, entradas no funil e, se você citar a etapa, entradas nela; dias sem leads aparecem com zero. Entradas numa etapa contam quem está nela agora. Leads arquivados direto em etapa de ganho/perda, como no fim de uma cadência, não entram nas entradas no funil: aparecem à parte como "arquivados direto")
• Equipe por dia — "Quantas conversas cada atendente atendeu e resolveu por dia nesta semana?"
• Qual conta está conectada — "Qual organização está conectada aqui?" (o agente responde o nome da sua organização, sem adivinhar pelos nomes dos funis)

Perguntas sem período (ex.: "essa semana") usam os últimos 7 dias por padrão — o agente sempre diz o período usado na resposta. As perguntas por dia aceitam até 90 dias de uma vez, com os dias contados no horário de Brasília, e também podem ser agrupadas por semana ("por semana"). Quem entrou pelo ChatGPT/Claude sem acesso aos relatórios da equipe vê, na série da equipe, só os próprios números.

O que o conector nunca mostra

• Telefone completo. Na busca de contato aparecem só os 4 últimos dígitos — o suficiente para você confirmar que é a pessoa certa, sem o número inteiro sair da sua conta.
• E-mail.
• Conteúdo de mensagens ou resumo de conversa. O conector diz quando foi o último contato e quem falou por último (você, sua equipe ou o Agente de IA) — nunca o que foi dito.

Isso não é uma opção que se desmarca: nenhum escopo disponível para este tipo de credencial libera esses dados — é regra do sistema (o mesmo motivo pelo qual a Integração de dados existe como um card separado, para quem precisa desses campos num BI).

Prazo da credencial e aviso de vencimento (modo antigo, URL secreta)

Esta seção só se aplica a quem conectou pelo modo antigo (URL secreta). Quem usa "Conectar com login" não escolhe prazo nenhum — o acesso vale até você clicar em Revogar em "Conexões autorizadas", sem data de vencimento para gerenciar.

Ao conectar por URL secreta, você escolhe o prazo: 30, 90 (padrão), 180 dias ou 1 ano. Ela vive dentro de um aplicativo de terceiro, então o prazo é sempre obrigatório — não existe "sem validade" para este tipo de credencial.

Você é avisado por e-mail e por notificação no painel, em dois momentos: quando faltam 7 dias para vencer, e no dia em que vence. Os avisos vão para quem é dono ou administrador da conta.

Na linha da sua integração existem dois botões parecidos, com efeitos diferentes:

• Trocar URL — gera uma URL nova e mantém o prazo. Use se suspeitar que a URL vazou.
• Renovar — emite uma credencial nova com prazo novo e revoga a atual. É o que você usa quando ela venceu ou está vencendo.

Nos dois casos, cole a URL nova no seu assistente: a anterior para de funcionar na hora.

Segurança

• Conectando com login: o acesso é por pessoa, não por organização inteira — um atendente conectado vê só o que veria no painel (ver "Quem vê o quê", acima). Revogar em Conexões autorizadas derruba o acesso na hora, sem mexer em senha nem em nada do lado do ChatGPT/Claude.
• Modo antigo (URL secreta): a URL contém uma credencial dentro dela — trate como senha, não compartilhe em grupos ou prints. Ela enxerga tudo como se fosse o dono, não importa quem a use.
• Telefone completo, e-mail e conteúdo de mensagens dos seus leads não entram aqui (só os 4 últimos dígitos do telefone, na busca de contato — veja "O que o conector nunca mostra", acima). Não é uma opção desmarcada: é regra do sistema. A resposta do agente aparece dentro da conversa no Claude ou no ChatGPT, ou seja, o dado sairia da sua conta a cada pergunta. Para levar contato completo para um BI, use uma Integração de dados (o outro card da mesma tela).
• Cada integração tem vida própria: revogar a Integração de dados não derruba a Gestão com IA, e vice-versa.
• A tela mostra quando foi o último uso de cada conexão/integração — é assim que você percebe um uso que não reconhece.
• O agente só acessa a sua organização, e apenas o que as permissões concedidas permitem.

Perguntas comuns

O agente pode disparar mensagens? Não. Ele não publica fluxos, não envia mensagens e não dispara campanhas — só prepara rascunhos para a sua revisão.

Preciso copiar/guardar alguma URL para conectar com login? Não. "Conectar com login" não te dá URL nenhuma para guardar — só login e Permitir. Só o caminho de "colar a URL manualmente" (alternativa) usa uma URL, e ela não é secreta.

Conectei um atendente e ele está vendo mais do que devia. Confira o papel dele no painel (Configurações → Equipe) — o assistente respeita exatamente essa visibilidade. Se ele é atendente comum e está vendo dado de outro atendente, é bug: fale com o suporte.

Quero tirar o acesso do ChatGPT/Claude de um atendente que saiu da empresa. Se você é dono/admin, vá em Conexões autorizadas e revogue a conexão dele — some na hora, mesmo sem acesso à conta dele.

O card "Gestão com IA" aparece como Não liberado. A funcionalidade é liberada por conta. Fale com o suporte do ReceptIA — a liberação é imediata.

(Modo antigo) Venceu, cliquei em "Trocar URL" e continua dando erro. Trocar URL não estende o prazo, só troca o segredo. Use Renovar. Ou migre para Conectar com login, que não tem prazo para gerenciar.

No aplicativo só aparecem conectores prontos, não consigo colar a URL. É esperado: o app do Claude não oferece essa opção. Conecte pelo navegador (claude.ai) — pode ser o do próprio celular — uma única vez. Depois o conector aparece no aplicativo sozinho.

Não acho "Adicionar conector personalizado". No Claude o caminho é Personalizar → Conectores (não "Configurações"), atrás do botão "+".

Preciso pagar o Claude? Não. O plano gratuito permite 1 conector personalizado, que é o que o ReceptIA usa.

(Modo antigo) Perdi a URL. Configurações → Integrações → na linha da integração, Ver URL.

Onde foram parar as chaves de API? Mudaram para Configurações → Integrações. A aba antiga (Empresa → API) virou um atalho para lá.

Por que o agente não me mostra o telefone ou o e-mail completo de um lead? Regra de privacidade do ReceptIA: essa credencial responde dentro da conversa no Claude/ChatGPT, e essas respostas ficam guardadas no servidor deles, fora do seu ReceptIA. Por isso o dado completo nunca sai — na busca de contato você vê só os 4 últimos dígitos do telefone, o suficiente para confirmar que é a pessoa certa.

(Modo antigo) Fiquei sem aviso e a credencial venceu. A partir desta versão, você recebe e-mail e notificação no painel 7 dias antes e no dia do vencimento (veja "Prazo da credencial e aviso de vencimento", acima). Se mesmo assim vencer sem você notar, use Renovar na linha da integração para voltar a funcionar — ou migre para Conectar com login.