Criar e filtrar tarefas do CRM

Em 1 frase: crie lembretes vinculados aos contatos e organize a agenda da equipe por responsável.

Criar pela página de Tarefas

1. Acesse CRM → Tarefas e clique em Nova Tarefa.
2. Escolha contato, tipo, data, horário, prioridade e responsável.
3. Salve. A tarefa aparece na aba correspondente ao vencimento.

Criar dentro do contato ou card

1. Abra o contato pelo card do Funil.
2. Na Visão Geral, encontre o painel Tarefas e toque em Nova tarefa.
3. Preencha os dados e salve. O contato aberto já vem vinculado.

Filtrar por responsável

Em CRM → Tarefas, use Responsável para mostrar somente as tarefas de uma pessoa. O filtro combina com as abas e com Tipo. Mensagens agendadas ficam fora da lista enquanto uma pessoa específica estiver selecionada, pois elas não possuem responsável.