Criar e filtrar tarefas do CRM
Em 1 frase: crie lembretes vinculados aos contatos e organize a agenda da equipe por responsável.
Criar pela página de Tarefas
- Acesse CRM → Tarefas e clique em Nova Tarefa.
- Escolha contato, tipo, data, horário, prioridade e responsável.
- Salve. A tarefa aparece na aba correspondente ao vencimento.
Criar dentro do contato ou card
- Abra o contato pelo card do Funil.
- Na Visão Geral, encontre o painel Tarefas e toque em Nova tarefa.
- Preencha os dados e salve. O contato aberto já vem vinculado.
Filtrar por responsável, funil/etapa e período
Em CRM → Tarefas, os filtros disponíveis em todas as abas (inclusive Atrasados) são:
- Tipo — Tarefas, Mensagens agendadas, ou Todos.
- Responsável — mostra só as tarefas de uma pessoa. Mensagens agendadas ficam fora da lista enquanto uma pessoa específica estiver selecionada, pois elas não possuem responsável.
- Funil e Etapa — mostra só as tarefas de contatos que estão num funil (e, opcionalmente, numa etapa específica desse funil). Escolha o Funil primeiro; a lista de Etapa aparece depois, com as etapas daquele funil.
- Período — duas datas (De / Até) que restringem as tarefas pela data de vencimento.
Os cartões de contagem no topo da página (Total, Pendentes, Hoje, Atrasadas) sempre refletem exatamente os filtros ativos — ao trocar o responsável, o funil/etapa ou o período, os números mudam junto com a lista abaixo. Isso vale mesmo trocando de aba: os filtros continuam aplicados.
Os filtros escolhidos ficam salvos no link da página — copiar e compartilhar a URL leva outra pessoa direto para a mesma visão filtrada.
Ordenação
Dentro de cada aba, as tarefas aparecem por data de vencimento, da mais próxima para a mais distante (a aba Finalizados mostra as mais recentes primeiro).