Quem vê cada funil da equipe
Em 1 frase: escolha um dos 3 modos de acesso de cada funil — Toda a equipe, Só as pessoas marcadas, ou Só proprietários e administradores — proprietários e administradores sempre veem todos, não importa o modo.
Passo a passo
- Abra CRM → Funil e clique no ícone de engrenagem (Gerenciar Pipelines).
- Selecione o funil na aba Meus Pipelines e abra a aba Acesso.
- Escolha um dos 3 modos (veja abaixo). Se escolher Só as pessoas marcadas, marque também quem deve enxergar o funil.
- Clique em Salvar acesso.
Só proprietários, administradores e o super admin veem essa aba — ela não aparece para o papel Membro.
Os 3 modos
- Toda a equipe — qualquer pessoa da organização vê este funil. É o modo padrão de todo funil novo.
- Só as pessoas marcadas — só quem estiver na lista abaixo (além dos gestores) vê o funil. A lista fica visível mesmo quando você troca para outro modo, para não perder o que já foi montado se voltar a usá-la depois.
- Só proprietários e administradores — fecha o funil para todo mundo da equipe, mesmo sem marcar ninguém na lista. Use este modo para funis internos (ex.: um funil de teste, ou um processo que só a gestão acompanha) sem precisar montar uma lista de exclusão.
Na lista de funis (aba Meus Pipelines), um selo "aberto para toda a equipe" aparece ao lado do nome de cada funil que está no modo Toda a equipe — útil para revisar de uma vez só quais funis continuam abertos depois de restringir alguns.
Ninguém marcado = todo mundo vê (comportamento de sempre)
Essa continua sendo a regra de partida: um funil que você nunca configurou nesta aba se comporta como Toda a equipe. Se algum dia você já tinha marcado pessoas aqui (antes de existirem os 3 modos), esse funil continua se comportando como Só as pessoas marcadas — nada muda sozinho, e você pode revisar e trocar o modo quando quiser.
Proprietários e administradores sempre veem tudo
Owner e admin (e o super admin da plataforma) enxergam todos os funis da organização, mesmo os que têm uma lista de acesso configurada. Eles aparecem na lista marcados como "sempre vê", sem opção de desmarcar — essa marcação existe só para deixar claro que eles não dependem da lista.
O funil padrão também pode ser restrito
Desde 25/09/2026, o funil marcado como padrão segue exatamente a mesma regra dos demais nesta tela — não existe mais nenhum tratamento especial para ele aqui. Se você restringir o acesso ao funil padrão, quem ficar de fora da lista e cadastrar um contato à mão sem escolher funil não perde o cadastro: o contato cai automaticamente no primeiro funil que essa pessoa enxerga (nunca no funil padrão restrito).
Pessoa marcada que saiu da ativa
Se todas as pessoas marcadas num funil ficarem inativas (por exemplo, saíram da equipe), a aba avisa "as pessoas marcadas não estão mais ativas" — nessa situação, só os gestores (owner/admin/super admin) continuam vendo o funil, até alguém ativo ser marcado ou a lista ser esvaziada. Pessoas inativas continuam aparecendo na lista, com o selo "inativo", e saem da lista sozinhas na próxima vez que você salvar.
A restrição só vale quando estiver ativada
Enquanto o bloqueio de acesso por funil ainda não foi ligado para a sua organização, a aba mostra o aviso "a restrição ainda não está valendo — você pode preparar as listas com calma": você já pode marcar quem vê cada funil, mas até a restrição entrar em vigor todo mundo continua vendo normalmente, independente da lista salva. Isso permite montar as listas com antecedência, sem pressa e sem efeito colateral imediato.
Quando usar
Use para separar o que cada setor ou carteira enxerga no Funil — por exemplo, um funil exclusivo de um time específico, sem misturar com o board de outro setor. Restringir o acesso ao funil não muda quem vê a conversa do contato: um atendente pode continuar vendo e respondendo a conversa de um lead mesmo que o funil dele esteja restrito a outras pessoas — essa marcação só controla o quadro (Kanban), o seletor de funil e os filtros de Relatórios.
Erro comum: achar que restringir o funil também restringe quem atende a conversa do contato. São duas coisas separadas — acesso ao funil (esta tela) e visibilidade da conversa (regras de Atendimento) não se misturam.