Card automático ao transferir para um setor
Em 1 frase: ao transferir uma conversa para um setor, o contato ganha automaticamente um card no funil daquele setor — sem ninguém precisar criar o card à mão.
Como configurar
- Vá em Configurações → Equipe → Setores e abra (ou crie) o setor.
- No campo Funil de entrada, escolha o funil onde o card deve nascer. A Etapa de entrada vem preenchida com a primeira etapa do funil — você pode trocar.
- Salve. Deixe Sem funil se o setor não deve criar card.
Quando o card é criado
- Ao transferir para o setor (menu Atribuir → setor) e o setor tem funil de entrada.
- Ao transferir para uma pessoa que está em um único setor ativo e esse setor tem funil de entrada. Quem está em dois ou mais setores não dispara nada automático — o sistema não adivinha qual é o setor certo; nesse caso, escolha o setor ao transferir ou crie o card manualmente.
- Quando a IA encaminha a conversa para o setor.
O que não muda
- O card não sai do funil de onde veio. O contato passa a ter um card a mais, no funil do setor.
- Se o contato já tem card nesse funil, nada muda: a etapa atual é mantida e nenhum card duplicado é criado, mesmo que a conversa seja transferida várias vezes.
- Quem já é responsável pelo card continua sendo; o card só ganha responsável quando estava sem.
- Se algo falhar na criação do card, a transferência acontece normalmente.
Adicionar um contato a um funil que você não vê
Você pode colocar um contato em qualquer funil da sua organização mesmo que não tenha acesso ao quadro daquele funil (Atendimento → painel do contato → Adicionar funil). Enviar não é o mesmo que ver: depois de enviado, quem não tem acesso ao funil não enxerga nem move o card lá — isso continua com quem tem acesso.
Dica: a criação automática pode estar liberada aos poucos na sua conta. Se configurou o funil de entrada e o card não nasce, fale com o suporte.